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Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门准备加入邻居们擒贼的队伍中去的时候，他发现，邻居们在一时之间好像都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。经过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。渐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。
由迈克尔·柯比,伍迪·艾伦,戴维·奥格登·施蒂尔斯,詹姆斯·瑞布霍恩,维克多·阿尔果,莉莉·汤姆林,朱迪·福斯特,凯西·贝茨, ,安迪·贝尔曼,保罗·安东尼·斯佩尔,约翰·C·赖利,雷马克拉姆齐,菲利普·博斯科,皮特·麦克罗比,约瑟夫·索默,伊斯特·伯林特,凯特·尼莉甘,柯特伍德·史密斯,弗雷德·格温,罗伯特·乔伊,朱莉·卡夫娜,华莱士·肖恩,肯尼思·马尔斯,理查德·雷西尔,托马斯·阿拉纳,彼特·丁拉基等主演。